Комментариев нет 2 622 просмотров

Комплексный финансовый план — это документ, демонстрирующий, как Вы с помощью имеющихся у Вас возможностей (накоплений, активов) и при выбранной Вами стратегии инвестирования, сможете стать владельцем Ваших финансовых целей.

Комплексный финансовый план составляется на длительное время (как правило, к моменту выхода на пенсию или до планируемой даты окончания жизни). В расчет подобного комплексного финансового плана Вы сможете включить все свои цели и пожелания.

Пример:

— Собственная квартира, дом или автомобиль:

— Планомерное создание собственного капитала:

— Получение пассивного дохода в определенном возрасте:

— Защита на случай прерывания процесса получения доходов;

— Финансовое обеспечение детей:

— Достойный уровень жизни в пенсионном возрасте:

— Финансовая защита семьи;

— Оптимальный медицинская защита:

— Защита личного имущества.

Для составления Комплексного финансового плана финансовый консультант определит Ваш инвестиционный потенциал, который и будет основой расчета.

При составлении Комплексного финансового плана будут учтены:

— Возможны финансовые риски, которые Вы можете понести, и пути их предотвращения:

— Ваш тип инвестора, для подбора финансовых инструментов:

— Сроки накопления для достижения Ваших финансовых целей:

— И т.д.

Результатом разработки Комплексного финансового плана будут следующие документы:

— Расчет движения ваших капиталовложений на весь срок финансового плана;

— Индивидуальная инвестиционная стратегия с подбором необходимых финансовых инструментов:

— Подробная инструкция о порядке инвестирования на срок финансового плана.

Сопровождение реализации финансового плана включает:

— Сбор и оформление всех документов, необходимых для открытия инвестиционных программ:

— Отправка документов по назначению:

— Контроль процесса заключения сделок с финансовыми учреждениями:

— Консультирование клиента в процессе реализации финансового плана.

При Заказе Комплексного финансового плана Вы и Ваша семья получает Бесплатное сопровождение в течение всей жизни.

С порядком предоставления услуг Вы можете ознакомиться узнать подробнее...

Стоимость разработки Комплексного финансового плана — БЕСПЛАТНО.

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________