Великая страховая чистка от НБУ. Выживут не все…

Комментариев нет 868 просмотров

Около 100 страховщиков покинут украинский рынок… И по оценкам экспертов, это может произойти в ближайшие пару лет. Новый регулятор проверит все СК на соответствие новым требованиям. А по состоянию на конец мая 2020 года около половины страховщиков этим требованиям не соответствует…

Что изменится на страховом рынке Украины с приходом нового регулятора? Какие СК станут «слабым звеном» и почему? И опасна ли предстоящая чистка для клиентов страховых компаний?

Разбираемся вместе с командой ВСЕПРОГРОШІ.

Напоминаем, что с 1 июля украинские СК перейдут под крыло нового регулятора. Вместе с ломбардами, кредитными союзами и финансовыми компаниями. Раньше деятельность страховщиков контролировала Нацкомфинуслуг – с 1 июля это станет делать НБУ.

Нацбанк планирует регулировать рынок страхования с помощью новой модели. Включая все процессы входа и выхода СК на рынок. Требования к страховым компаниям однозначно станут жестче. И эксперты уверены, что «испытание Нацбанком» пройдут далеко не все украинские страховщики.

Какие пункты войдут в новые требования НБУ?

• ответственность за деятельность СК будет нести ее владелец. Поэтому от страховых компаний потребуют раскрыть структуру собственности и указать конечных бенефициаров;
• новая бизнес-модель станет основой системы управления рисками;
• ужесточатся требования к

1. резервам;
2. капиталу и его структуре;
3. отчетности и учету;
4. качеству активов;
5. раскрытию информации и внешнему аудиту

• риски деятельности СК планируют выявлять на ранней стадии;
• с 1 июля НБУ начнет проверять, как выполняется распоряжение №850 по достаточности капитала по итогам первого полугодия 2020 года;
• появится большой новый блок о том, как именно информация о страховщике должна доноситься потребителю;
• будут введены требования к минимальному размеру капитала СК (48 млн. грн. для лайф-компаний и 32 млн. грн. для нон-лайфовых).

Главные аспекты «Белой книги» о страховании

«Белые книги» — это шесть объемных документов, составленных НБУ. В них Нацбанк, как будущий регулятор, проанализировал актуальное состояние рынков небанковских услуг, выявил «слабые места» и представил планируемые изменения.

Одна из «Белых книг» целиком посвящена регулированию страхового рынка. Она называется «Будущее регулирования рынка страхования в Украине». В книге НБУ использовал международные модели надзора и практики, а также директивы Евросоюза.

Ключевая цель регулятора -  создать здоровый страховой сектор в Украине: конкурентный, устойчивый и платежеспособный.

Сейчас показатель Insurance Penetration ratio в Украине равен всего 1,4%. Он рассчитывается как сумма привлеченных страховых премий к объему ВВП. Для сравнения: в Европе тот же коэффициент составляет 5%, во Франции – 6,3%, в Японии – 7,2%. В среднем же, по всему миру показатель проникновения страхования равен 6,1%.

Еще хуже в Украине обстоят дела с показателем «страховая премия на душу населения». В 2019 году он был равен всего 34$. Среди 88 исследованных стран мы 82-е (life) и 73-и (non-life).

НБУ выделяет четыре основные проблемы украинского страхового рынка, над которыми он планирует работать в первую очередь:

1. «Сырые» бизнес-модели СК. Практически все страховщики Украины работают без четкой стратегии развития. Их страховой портфель отличается высокими рисками и слабой диверсификацией.
2. Низкая ликвидность и платежеспособность страховщиков. Сегодня у регулятора нет возможности получать объективную информацию о финансовых показателях СК и вовремя реагировать на проблемы с их платежеспособностью.
3. Нет прозрачности в структуре собственности и корпоративном управлении.
4. Низкое доверие к страховым компаниям со стороны населения и слабая защита прав потребителей. Например, в Украине нет механизма, который бы на 100% гарантировал страховые выплаты по лайф-страхованию.

В «Белой книге» Нацбанк предлагает принципиально другую модель регулирования страхового рынка. Модель основана на пяти принципах:

• перспективного взгляда;
• профессионального суждения;
• пропорциональности;
• выявления на ранней стадии;
• правовой определенности.

Какие еще изменения ждут страховой рынок?

Еще один вид страховщика

На рынке, возможно, появится новый субъект – перестраховщики и компании, которые будут страховать ответственность, поручительства и кредиты.

Сегодня профессиональных перестраховщиков в Украине нет. Дочерние структуры иностранных СК страхуют свои риски за рубежом (и в собственных материнских структурах тоже).

Эксперты считают, что такие компании могут стать конкурентами традиционным СК. Этот момент можно обойти, если обязать перестраховщиков иметь единую лицензию на перестрахование – а не кучу лицензий на каждый вид деятельности.

Новый формат лицензий

Нацбанк планирует перевести все украинские страховые компании на единую лицензию. Пока что получать новые лицензии не нужно – СК выдадут переизданные разрешения. Новый регулятор обещает, что перейти на новую систему лицензирования страховщики смогут бесплатно.

К слову, все виды страховых услуг НБУ хочет заменить классами.

Отдельный орган надзора

НБУ считает, что каждая СК должна иметь собственный орган надзора (чаще всего – это наблюдательный совет). Орган будет определять стратегические задачи, политику и направления развития компании. Функции надзора не должны пересекаться с функциями регулятора. Ожидается, что наблюдательный совет станет дополнительной защитой от рискованных решений страховой компании.

Надзор должен стать проактивным, а не реактивным, как сейчас, органом. Другими словами, не просто констатировать проблему, а просчитывать и снижать риски заранее.

Выживут не все

Многим страховым компаниям будет сложно выполнить распоряжение Нацкомфинуслуг №850 (размер капитала, активы, покрытие резервов).

Почему?

Некоторые украинские страховщики «раздувают» активы (завышают их оценку), покрывают резервы откровенным «неликвидом» или не имеют реальных денежных средств.

У таких компаний будет два выхода:

• увеличить собственный капитал на миллионы гривен (и расшифровать его происхождение);
• свернуть деятельность.

Некоторые иностранные и украинские СК просто откажутся от докапитализации. Даже если в распоряжении инвесторов есть нужная сумма. Причина: низкая доходность страхового бизнеса в Украине.

Многие эксперты считают, что требования НБУ – явно завышены. Плюс, они не учитывают разницу в уровне риска и разные масштабы компаний. Скажем, для СК с годовым оборотом до 30 млн. грн. иметь капитал в те же 30 млн. грн. – бессмысленно. И таких страховщиков в Украине – около трети.

Кому придется уйти?

На конец 2019-го в Украине официально работало 233 страховые компании (23 «life» и 210 «non-life»). Как минимум, половина СК может не пройти проверку НБУ.

Рынок покинет часть компаний с годовым оборотом до 60 млн. грн. Им придется передать свой портфель более крупным СК. Уйдут страховщики, которые изначально не были настроены на широкий охват потребителей (кэптивные, нишевые и технические страховые компании).

Крупным международным компаниям с репутацией и опытом бояться «чистки НБУ» не стоит.

Что уже сделано для смены регулятора?

• НБУ трансформирован под будущие функции (созданы новые подразделения и активно набирается штат);
• обнародовано шесть «Белых книг». Их ключевые идеи станут основой новых законов и нормативно-правовых актов;
• активно разрабатываются поправки к новым нормам и законам о регулировании этих рынков (в том числе, и рынка страхования);
• синхронизируются базы данных Нацкомфинуслуг и Нацбанка (реестры, документы и базы данных);
• почти закончена трансформация отчетности под формат НБУ.

Многие участники рынка уже прошли идентификацию и подключились к системе НБУ (для сдачи отчетности). Тестовую подачу отчетов за IV квартал 2019 года запустили еще с 1 марта. Однако на конец мая 80 украинских страховщиков все еще не были зарегистрированы в системе НБУ.

Глава Нацбанка Яков Смолий еще 8 мая сообщил о том, что в июне новый закон о страховании и кредитных союзах будет полностью готов. А в конце мая 2020-го замглавы Нацбанка Катерина Рожкова сообщила о том, что «сплит» завершен на 90%.

Также она подчеркнула, что, в первую очередь, НБУ планирует почистить рынок от «псевдостраховщиков» и тех, кто занимается незаконными операциями. А еще новый регулятор планирует сократить число обязательных страховых продуктов (сейчас в Украине их около 40). По мнению экспертов, такое «разнообразие» провоцирует демпинг и нездоровую конкуренцию.

Кроме того, к 2025 году Нацбанк поставил еще одну амбициозную цель: поднять долю «life»-продуктов в общем объеме страхования с 10% до 20%.

Процесс реформирования страховой системы Украины займет не один год. А создавать свое финансовое будущее нужно уже сегодня! На украинском рынке уже давно работает несколько международных страховых компаний с безупречной репутацией, высокими рейтингами надежности и стабильными выплатами.

Команда ВСЕПРОГРОШІ поможет составить оптимальный план накоплений и финансовой защиты под Ваши цели и потребности. Записаться за бесплатную финансовую консультацию можно здесь.